Ingénierie
patrimoniale
Conseil en allocation
d’actifs
Accompagnement
personnalisé
Fondée en 2014 avec la conviction que chacun doit pouvoir bénéficier d’un conseil sur mesure, Athos Patrimoine s’appuie sur la parfaite compréhension de vos objectifs pour construire une stratégie globale qui perdure à travers les générations.
Cette stratégie repose sur les solutions juridiques, fiscales, financières, assurantielles et immobilières les plus pertinentes.
Notre Family Office demeure à vos côtés pour suivre l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle en devenant votre interlocuteur privilégié.
Nous sommes reconnus pour notre réactivité ainsi que pour la clarté et l’accessibilité de nos conseils.
Conseiller Patrimonial de Famille*
Athos Patrimoine bénéficie de cette appellation, gage d’une expertise reconnue
Nos Agréments & Garanties
Conseil en Investissements Financiers
(CIF)
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le Code Monétaire et Financier et les lois, décrets et ordonnances s’y rattachant. Conseil non indépendant
Activité exercée sous couvert de l’enregistrement n° 14005184 auprès de l’ORIAS – Site www.orias.fr
Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties financières MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9
Membre de CNCEF PATRIMOINE, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) – 17 Place de la Bourse, 75082 PARIS Cedex
Courtier en assurance (sans maniement de fonds)
Activité régie par le Code des Assurances et les lois, décrets et ordonnances s’y rattachant et exercée sous couvert de l’immatriculation n° 14005184 auprès de l’ORIAS – Site www.orias.fr
Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, 75436 Paris Cedex 09
Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties financières MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9
Membre de CNCEF ASSURANCE
Conseil en Transaction immobilière (sans maniement de fonds)
Loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite Loi Hoguet et les lois, décrets et ordonnances s’y rattachant
Activité exercée sous couvert de la carte professionnelle N° CPI 7501 2015 000 001 996 délivrée par la CCI Paris Ile de France le 24/11/2021
Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties financières MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9
Courtier en opérations de banque et service de paiement
Activité exercée sous couvert de l’enregistrement n° 14005184 auprès de l’ORIAS – Site www.orias.fr
Sous le contrôle de l’ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest 75436 Paris CEDEX 09
Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties financières MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9
Membre de la CNCEF CREDIT
