Accompagnement personnalisé
Veiller sur la pérennité de votre patrimoine
Face à un rythme de vie intense et un monde complexe, notre objectif est de vous permettre d’avancer sereinement et de vivre pleinement chaque instant.
- Prendre en charge les taches chronophages, les problématiques administratives, vous épauler dans les déclarations fiscales, élaborer un budget pour les dépenses familiales.
- Assurer une veille juridique et fiscale, personnalisée pour chacun, avec des alertes pertinentes et des propositions d’ajustement.
- Élaborer des outils de suivi permettant de piloter votre patrimoine et d’avoir une vision consolidée de vos actifs.
- Analyser les dynamiques économiques et les valorisations de marché pour repérer les opportunités et détecter les excès et les consensus.
- Recommander des arbitrages qui s’inscrivent dans une perspective de valorisation durable de vos actifs financiers.
- Coordonner les interventions des experts (notaire, avocat, comptable, banquier…) afin qu’ils œuvrent dans votre intérêt dans un esprit constructif et coopératif.
- Sélectionner les bons partenaires et veiller en permanence à la qualité de leurs prestations.
- Créer du lien et donner du sens : implication et formation des jeunes générations, gouvernance et médiation.